邰煒：預計今年二季度將是這一輪行情的最低點

“相信這些不好的時光會很快過去，存儲行業將迎來全新的變化和發展。”

本周四，中國閃存峰會CFMS 2023終于在深圳前海順利召開，CFM閃存市場總經理邰煒在開幕演講上表達了對未來的信心。

邰煒表示，預計今年二季度將是這一輪行情的最低點，三季度將迎來新的變化或增長，增長原因包括但不限于Chat GPT的大熱對HBM芯片需求大增、中高端手機設備對容量需求增長、PC全面進入512G和1T時代，車載智能芯片的本地化存儲需求等等。

2022年，全球存儲器行業結束了連續兩年的上漲，市場規模下降了15%。

其中，NAND Flash市場規模約600億美金，DRAM市場規模約790億美金，2022年NAND生產量達到6100億GB，DRAM達1900億GB，總體分別上漲6%和2%，不過這樣的增幅也創造了歷史新低。

觀察芯片原廠的財報，第四季度很多存儲廠商都進入虧損狀態，甚至為了減緩虧損，主動或被動減產。

存儲器價格跌到成本價，不少存儲廠商的信心受到打擊，但依然有很多企業在增加中國市場的銷量。

在3D NAND方面，已經有廠商陸續加入到200層以上的建設，與上一代176層相比，200層的存儲密度提升了大約超過40%。在DRAM方面，很多廠商也發布了相應產品，業界開始探討3D DRAM和先進封裝，努力突破工藝制程對DRAM的阻礙。

除了技術本身的發展，新應用也催生了新的需求。

手機、PC和服務器依舊是存儲器的三大主力應用，今年的PC需求量大約為2.7億臺，服務器約為1400萬臺，雖然整體數量均有所下滑，但存儲容量卻在成倍提升，手機廠商最新發布中高端機型，普遍邁入512G。

數據中心作為疫情以來所有存儲器廠商最主要的利潤來源，使用企業級SSD的比例將持續增長，從2020年的20%提升到55%。在中國的企業級市場，雖然互聯網的服務器業務有所下滑，但是三大運營商的數據增長量在去年上半年增速超過100%。

接下來，汽車也將是大型存儲器的主力市場，車載智能芯片、車載T-BOX、液晶屏、DV等應用都對存儲提出了本地化需求，閃存市場預計到2025年，單車用到的NAND比例將超過2T。

不少企業都在此次峰會上表達了對未來的信心，并公布了自家在新應用新需求下的研發進度和態度。

在存儲行業摸爬滾打了20多年的江波龍在經歷過更加殘酷的2004年之后，面對如今存儲器價格下跌的慘狀更加得心應手，隨著供應鏈建設逐漸成熟，其交付能力逐步提高。

江波龍電子CTO高喜春在接受媒體采訪時表示，近兩年手機旗艦機存儲容量在上漲，會刺激新需求的產生，預判今年下半年存儲行業會有回轉的跡象。

就江波龍公司自身業務來看，工業級和車規級需求去年就已經有明顯增長，大概有30多家車企都在同江波龍進行合作，車規存儲將保持長久的增長趨勢。

另一方面是隨著ChatGPT的火爆，AI對整個存儲的需求也有所增長，無論是在云端還是在邊緣側，都存在對存儲需求的暴增，需要更加高性能、低時延的DRAM產品，同時也需要高速的NAND flash 產品。

江波龍電子COO王景陽補充到，大模型對存儲速率提出新的需求，還會推動接口技術的升級，整個計算體系架構也會發生相應的變化，目前江波龍已經能夠提供高速率的用在數據中心的企業級SSD產品。

企業級存儲公司Memblaze CEO張泰樂也表示，從去年三季度起，整個產業進入到高速下滑期，關于市場回暖的討論也有很多，樂觀者認為下個月就能好起來，悲觀者認為明年下半年都不會好起來。

張泰樂從最近大火的ChatGPT應用上又感受到了2008年見證iPhone誕生的興奮，認為這將催生無數新的應用和技術，存儲企業應該在增強在研發上的投入，抓住新的機會。

Membalze就在過去幾年做了一個統一的架構平臺MUFM，將每一家SoC 中相同的部分抽取出來，為不同的平臺提供服務。

另外，備受關注的長江存儲也在此次峰會上對當下的形勢作出表態，表示長江存儲的創新不會停、全球化的協作發展不會停、多元化發展不會停、本土培養不會停。